界面新闻记者 | 张晓云

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6月26日晚间，杭州银行（600926.SH）发布公告称，该行拟向特定对象发行A股股票不超过9亿股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币125亿元（含本数）。

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公告称，经相关监管部门批准后，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率，支持公司业务持续、稳健发展。

公告显示，截至2023年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%、一级资本充足率为9.71%、资本充足率为12.74%。公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。

因此，公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充，以保障资本充足水平。

当前银行资本补充需求旺盛，各行资本补充计划也陆续提上日程，不少上市银行通过定增、配股或其他次级债券等各种渠道积极融资“补血”。

据Wind数据和相关公告，过去12个月内，上市银行共完成了5次股权再融资，其中华夏银行、无锡银行和邮储银行完成80亿元、20亿元和450亿元定增。

进入二季度，商业银行开启密集补充资本之路，浙商银行于近期进行180亿元配股，工商银行、光大银行、天津银行相继公告发行二级资本债，补充资本。

与此同时，地方政府专项债前来“助阵”，为中小银行注入资本金，及时补充资本，化解金融风险。

再来看杭州银行此次抛出的125亿定增计划。按该行2022年末加权风险资产总额静态测算，本次定向发行增资扩股募集资金约可提升核心一级资本充足率1.2个百分点。

从业务发展角度，本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本，进一步夯实公司资本实力，进而提升公司的抗风险能力和盈利水平，更好地支持业务发展和战略落地。

短期看可能会对当年基本每股收益有一定摊薄影响。从中长期看，如果保持目前的资本经营效率，本次发行将对该行业务的可持续发展起到积极的促进作用。同时该行也积极采措施，填补可能存在的即期回报被摊薄的影响。董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施也给出承诺。

从股权结构看，本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。本次发行前后，杭州市财政局、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市财开投资集团有限公司均为该行单一持股5%以上股东，股权结构不会发生重大变更。

从上市银行定增结果看，定增多引进战略投资者，例如邮储银行引进中国移动成为其内资第二大股东，如此在股东结构保持稳定的同时可进一步优化公司治理，与股东的战略协同也能得到加强。

公告提及，本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司人民币普通股股票交易均价的80%及发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格孰高者。

截至2023年一季度末，杭州银行总资产16961.26亿元，较上年末增长4.92%；实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%；实现归属于上市公司股东净利润42.39亿元，同比增长28.11%；不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点。

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